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保定新興球墨鑄鐵管管件，一是國(guó)內(nèi)鋼鐵有效供給將繼續(xù)增加，二是鋼材需求拐點(diǎn)已進(jìn)一步確認(rèn)，三是球墨鑄鐵管將取代鐵礦成為產(chǎn)業(yè)鏈重要邊際要素，四是價(jià)格繼續(xù)窄幅波動(dòng)，行業(yè)利潤(rùn)會(huì)進(jìn)一步收縮。
我們進(jìn)而可以得到幾點(diǎn)啟發(fā)或建議：1是相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)控新建產(chǎn)能的銀行，保護(hù)好行業(yè)去杠桿的成果，2是鋼鐵企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎擴(kuò)張，尤其是購(gòu)買產(chǎn)能指標(biāo)擴(kuò)張，3是市場(chǎng)交易者要避免追漲殺跌。由此四點(diǎn)可秉持偏空思維。但應(yīng)避免追空，4是各方應(yīng)重點(diǎn)聚焦球墨鑄鐵管——政府應(yīng)著力釋放球墨鑄鐵管供給，鋼企應(yīng)花力氣建設(shè)高效球墨鑄鐵管資源保障體系，市場(chǎng)交易者要重點(diǎn)分析球墨鑄鐵管供需關(guān)系。
國(guó)內(nèi)鋼鐵有效產(chǎn)能將繼續(xù)提升，有效產(chǎn)能利用率將高位回落今年國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的大幅提升，原因很多，但直接原因就是有效供給增加了，體現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)里，同口徑的產(chǎn)能利用率大幅提升。一為什么有效供給大幅增加呢？簡(jiǎn)單講主要是得益于近年行業(yè)利潤(rùn)大幅改善，產(chǎn)能置換政策，以及鋼鐵新工藝新技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用三個(gè)方面的綜合作用。球墨鑄鐵管廠家
極大地增強(qiáng)了鋼鐵企業(yè)家們的投資信心。全面取締“地條鋼”和嚴(yán)格的環(huán)保政策，短期快速抑制了市場(chǎng)供給，通過同時(shí)壓低原料成本和提升鋼材價(jià)格，促使行業(yè)利潤(rùn)暴增。首先是行業(yè)利潤(rùn)大幅改善普通螺紋鋼噸鋼毛利高錄得近2000元的水平。
其中相當(dāng)一部分是通過前期僵持產(chǎn)能置換的，如果算上前兩年破產(chǎn)重整重組的產(chǎn)能，總共盤活僵尸產(chǎn)能不會(huì)低于5000萬噸。
甚至不少企業(yè)通過購(gòu)買產(chǎn)能指標(biāo)來進(jìn)行擴(kuò)張。所以，我們看到黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)固定資產(chǎn)投資今年上半年累計(jì)同比增速超過40%，這個(gè)增速應(yīng)該創(chuàng)了歷史新高。保守估計(jì)，今年起未來三年內(nèi)。
超預(yù)期利潤(rùn)提振信心，推動(dòng)產(chǎn)能置換工作快速落地，部分僵尸產(chǎn)能重新煥發(fā)生機(jī)。企業(yè)在賺錢效應(yīng)下，有的對(duì)未來充滿憧憬，有的在未來競(jìng)爭(zhēng)加劇的憂思下謀求規(guī)模優(yōu)勢(shì)。第二產(chǎn)能更新或擴(kuò)張意愿普遍都十分強(qiáng)烈陸續(xù)有超過7000萬噸生鐵能力新投產(chǎn)。
現(xiàn)在普遍改成平行連續(xù)加料后，不僅提高了送料效率，還可以提前預(yù)熱，出一爐鋼只要40分鐘，效率提升75%，實(shí)際上也就是產(chǎn)出能力提升75%，按照極端水平打滿生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率就是175%。
新設(shè)備的實(shí)際生產(chǎn)能力不但不會(huì)下降，可能還會(huì)提升。以電弧爐為例，傳統(tǒng)電弧爐設(shè)備都是頂加料，加料時(shí)頂蓋打開，抓料機(jī)投料，這一開一合，不僅工作效率低，熱量也有損失。
鋼鐵生產(chǎn)工藝技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用快速落地，企業(yè)生產(chǎn)效率和實(shí)際產(chǎn)出能力大幅提升。關(guān)小上大，無論新上高爐轉(zhuǎn)爐還是電弧爐，技術(shù)裝備工藝水平基本上都會(huì)上一個(gè)臺(tái)階，雖然減量置換。第三但由于利用系數(shù)和生產(chǎn)效率的提升70噸爐子平均出一爐鋼要70分鐘左右。
隨著無效產(chǎn)能盤活，企業(yè)生產(chǎn)效率提升，行業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)能力正大幅提升，但國(guó)內(nèi)需求能力后面恐怕很難同步增長(zhǎng)，所以國(guó)內(nèi)的供需均衡量與實(shí)際有效產(chǎn)能的比例，也就是有效產(chǎn)能利用率。顯然可能就要高位回落。為什么說國(guó)內(nèi)需求能力很難同步增長(zhǎng)呢？這是我要談的第二問題。
我始終對(duì)需求持著相對(duì)樂觀的態(tài)度，各地開會(huì)一直在說“不喜不悲，守正出奇”。但7月中央局會(huì)議提出“ 不將房地產(chǎn)作為短期經(jīng)濟(jì)的手段”之后，我對(duì)需求有了一些擔(dān)憂。
鋼材供需拐點(diǎn)進(jìn)一步確認(rèn)，但需求下滑將是平緩過程市場(chǎng)看空需求的觀點(diǎn)其實(shí)早在2018年年初就有了，但房地產(chǎn)需求一直超預(yù)期，背后的原因是房企迫于資金壓力，加速開工，加速周轉(zhuǎn)，一直持續(xù)至今。二直至今年7月初8月初在淄博環(huán)渤海會(huì)議主持時(shí)也表達(dá)了這個(gè)看法。
鋼材需求的韌勁，多半體現(xiàn)在房地產(chǎn)的需求上面，而房地產(chǎn)的韌勁，一方面跟老百姓都喜歡住好房子，住大房子的普遍訴求有關(guān)系，另一方面跟這個(gè)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期來作為逆周期短期工具的做法更是分不開的。長(zhǎng)期以來房地產(chǎn)不僅僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)這個(gè)產(chǎn)業(yè)正
9月初主持國(guó)常會(huì)，明確加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行使用的措施，要求確保這些地方政府專項(xiàng)債券9月底前全部發(fā)行完畢，10月底前全部撥付到項(xiàng)目上，盡快形成實(shí)物工作量。
那具體怎么把握波動(dòng)節(jié)奏呢？重點(diǎn)看球墨鑄鐵管。三，球墨鑄鐵管供應(yīng)繼續(xù)偏緊，將取代鐵礦石成為主導(dǎo)黑色金屬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格運(yùn)行的重要邊際要素。
球墨鑄鐵管有戰(zhàn)略意義。業(yè)界談到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展，如何降低鐵礦石資源對(duì)外依賴，始終是繞不開的問題。就這個(gè)問題，業(yè)內(nèi)已經(jīng)做了很多工作，包括拓寬進(jìn)口渠道，海外礦山投資等等。近年來。首先在我看來隨著國(guó)內(nèi)球墨鑄鐵管資源逐步釋放，尤其在取締“地條鋼”之后，大力發(fā)展電弧爐來緩解鐵礦石的問題，似乎逐漸成為業(yè)界共識(shí)。
解決鐵礦石的問題，首要任務(wù)已不再是鼓勵(lì)電弧爐的發(fā)展，而是要加大國(guó)內(nèi)球墨鑄鐵管資源供給釋放。只要把國(guó)內(nèi)球墨鑄鐵管的供應(yīng)搞上來，把球墨鑄鐵管使用綜合成本降下去，其他的留給市場(chǎng)去調(diào)節(jié)。
嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保政策，部分高爐開工受限后，球墨鑄鐵管在長(zhǎng)流程生產(chǎn)中的應(yīng)用大幅提升，長(zhǎng)流程鋼廠應(yīng)用球墨鑄鐵管的工藝技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新和發(fā)展，球墨鑄鐵管對(duì)于鐵礦石的替代，受設(shè)備方面的約束其實(shí)已大為減弱。過去兩三年里在這個(gè)情況下企業(yè)自然會(huì)做出經(jīng)濟(jì)而又科學(xué)的選擇。屆時(shí)，哪怕是高爐企業(yè)，在球墨鑄鐵管與鐵礦石比價(jià)足夠有優(yōu)勢(shì)的情況下，也都會(huì)大量使用球墨鑄鐵管，鐵礦石的消耗自然就少了。
譬如球墨鑄鐵管加工基地白名單管理，對(duì)于推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化有很好的作用，但整個(gè)球墨鑄鐵管產(chǎn)業(yè)仍處于個(gè)體戶主導(dǎo)的業(yè)態(tài)，發(fā)展水平跟不上鋼鐵產(chǎn)業(yè)的需求。這兩年相關(guān)部門也做了一些工作估計(jì)也趕不上后期社會(huì)折舊球墨鑄鐵管資源集中大量釋放的管理需求，因此，相關(guān)部門還需要進(jìn)一步加大工作力度。怎么做呢？。
首先應(yīng)該要進(jìn)一步為這個(gè)行業(yè)減負(fù)，同時(shí)做好標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，鼓勵(lì)大資本進(jìn)入，把這個(gè)產(chǎn)業(yè)集中度先提升起來。
其次是考慮到球墨鑄鐵管資源的戰(zhàn)略意義，國(guó)有資本應(yīng)該要進(jìn)入，其實(shí)在這個(gè)領(lǐng)域，全國(guó)供銷社體系是有先天優(yōu)勢(shì)的，是可以有所作為的。

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